PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — POW.TO in Insurance - Life, V in Credit Services. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.87% против 16.97% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
72.49%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between POW.TO and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.27

The correlation between POW.TO and V shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POW.TO:

CA$4.29

V:

$15.24

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

V:

21.16

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Visa Inc.

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

POW.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.46

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
-0.54

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.93

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

-0.63

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

-1.36

+17.00

POW.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и V

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-41.45%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-16.70%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-21.28%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-22.58%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-30.58%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.19%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.31%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

10.03%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и V

Power Corporation of Canada (POW.TO) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.85% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

18.21%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.91%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

23.63%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

25.30%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и V

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
11.23B
(POW.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POW.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности POW.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
-79.3%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор