Сравнение POGSX с ANCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и ANCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.35% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGSX имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции ANCFX немного отстают с 13.25%.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
ANCFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и ANCFX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.
Доходность на риск
POGSX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
POGSX
ANCFX
Сравнение POGSX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.33 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.00 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.13 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 9.34 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и ANCFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и ANCFX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности ANCFX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.85% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и ANCFX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и ANCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -53.29% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.35% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.07% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.93% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -8.02% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -7.34% | -29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и ANCFX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.04% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 11.03% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.13% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.72% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.67% | +0.90% |