PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с GLOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с GLOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. GLOSX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и GLOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		-0.39%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GLOSX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям GLOSX по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.34% соответственно.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

GLOSX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
4.95%
1 год
32.83%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с SIOAXPMYRX с PAUIXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с FGRIXGLOSX с BBLUGLOSX с PMFYXGLOSX с SDLAXGLOSX с TIBIXGLOSX с PRPFX

Сравнение комиссий PMYRX и GLOSX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.

GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXGLOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.00

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.60

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.67

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

11.68

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. GLOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GLOSX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXGLOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.00

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между PMYRX и GLOSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и GLOSX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности GLOSX в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		11.58%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и GLOSX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и GLOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXGLOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-54.40%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.42%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-23.72%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-33.59%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.96%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-9.86%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и GLOSX

Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXGLOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.52%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

10.42%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

16.77%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

15.51%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

16.80%

-3.65%