Сравнение PMSE с MSOO
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -22.23%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -28.01%
- С начала года
- -22.23%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -22.23% | -55.28% |
Correlation
The correlation between PMSE and MSOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMSE c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | -1.12 | +4.16 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и MSOO
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -72.39% | +70.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -69.50% | +69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -47.52% | +47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 69.14% | -66.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 69.14% | -66.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 69.14% | -66.87% |
Сравнение комиссий PMSE и MSOO
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и MSOO
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.09% | 1.63% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and MSOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор