Сравнение MSOO с KSEP
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for KSEP.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 8.77%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 5.08% |
Correlation
The correlation between MSOO and KSEP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. KSEP — Ранг доходности на риск
MSOO
KSEP
Сравнение MSOO c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 1.03 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и KSEP
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -14.92% | -57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.28% | -69.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -2.45% | -44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и KSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 10.16% | +59.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 11.65% | +57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 11.65% | +57.60% |
Сравнение комиссий MSOO и KSEP
MSOO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и KSEP
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как KSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and KSEP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for KSEP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.79% for KSEP.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор