Сравнение PMFYX с HIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. HIMYX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и HIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и HIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | -0.90% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.56% | 4.15% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.19% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
HIMYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и HIMYX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIMYX в 0.55%.
Доходность на риск
PMFYX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск
PMFYX
HIMYX
Сравнение PMFYX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | HIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | -0.27 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | -0.34 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.94 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.19 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -0.38 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.27 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | -0.08 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.44 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.52 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и HIMYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и HIMYX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности HIMYX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.24% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и HIMYX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и HIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -35.00% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.96% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -19.32% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -19.32% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.73% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.66% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.50% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и HIMYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.41% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.32% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 8.39% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 5.62% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 5.04% | +2.56% |