Сравнение PLTW с FMUB
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 7.69% for FMUB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 1.89%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 149.63% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.89% | 6.63% |
Correlation
The correlation between PLTW and FMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. FMUB — Ранг доходности на риск
PLTW
FMUB
Сравнение PLTW c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.10 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.33 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.90 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.30 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и FMUB
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -2.49% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -2.49% | -43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -0.10% | -39.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -0.38% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 0.63% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и FMUB
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 0.87% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 1.99% | +44.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 2.67% | +59.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 3.25% | +69.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 3.25% | +69.60% |
Сравнение комиссий PLTW и FMUB
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и FMUB
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and FMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs FMUB's -2.49%.
On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -0.85% for PLTW. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 3.42% for FMUB.
PLTW is categorized as Derivative Income, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор