Сравнение PLTU с BWET
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PLTU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
PLTU
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -34.38%
- С начала года
- -66.84%
- 6 месяцев
- -72.33%
- 1 год
- -56.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -66.84% | 223.17% | 14.77% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 96.22% | -0.07% |
Correlation
The correlation between PLTU and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. BWET — Ранг доходности на риск
PLTU
BWET
Сравнение PLTU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.83 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 42.79 | -43.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 136.82 | -138.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и BWET
Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -56.90% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.94% | -30.64% | -46.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -23.05% | -53.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -23.76% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.70% | 9.87% | +32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и BWET
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 32.83%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.14% | 32.83% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 91.75% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 100.33% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.39% | 71.24% | +55.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.39% | 71.24% | +55.15% |
Сравнение комиссий PLTU и BWET
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и BWET
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 71.89% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.14%) compared to BWET (32.83%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -56.82% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 32.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PLTU has the higher dividend yield at 71.89%, compared with 0.00% for BWET.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор