PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PLTU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

PLTU

1 день
-0.80%
1 месяц
4.95%
С начала года
-47.14%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и BWET

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-47.14%223.17%6.41%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%2.65%

Correlation

The correlation between PLTU and BWET is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов PLTU и BWET

Секторы
PLTU
BWET

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

PLTU

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

BWET

-

Энергетика

PLTU

-

BWET

-

Финансовые услуги

PLTU

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

PLTU

-

BWET

-

Промышленность

PLTU

-

BWET

-

Недвижимость

PLTU

-

BWET

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

PLTU vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 77
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
20.67

-20.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
6.77

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.99

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

66.60

-66.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

176.91

-177.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

20.67

-20.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.01

-1.61

Просадки

Сравнение просадок PLTU и BWET

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-56.90%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-30.64%

-37.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-0.90%

-62.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-24.06%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

11.51%

+28.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и BWET

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

28.88%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

88.79%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

98.73%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.08%

70.70%

+56.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.08%

70.70%

+56.38%

Сравнение комиссий PLTU и BWET

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и BWET

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.98%23.29%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.28%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -18.22% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

PLTU has the higher dividend yield at 44.98%, compared with 0.00% for BWET.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор