Сравнение PLTQX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -0.61% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 14.68% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
PLTQX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.71%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и PADLX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTQX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PLTQX
PADLX
Сравнение PLTQX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.46 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.25 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.74 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и PADLX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.53% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и PADLX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -18.87% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -3.63% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -18.87% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -2.66% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.95% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.07% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и PADLX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.04% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 3.28% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 5.82% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 6.63% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 7.55% | +6.22% |