Сравнение PLTG с HDV
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTG is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам PLTG и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 9.61% |
Correlation
The correlation between PLTG and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. HDV — Ранг доходности на риск
PLTG
HDV
Сравнение PLTG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.95 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.02 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.10 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.72 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и HDV
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -37.04% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -5.18% | -63.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -2.54% | -61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -3.09% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 1.85% | +38.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и HDV
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 3.19% | +33.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 7.56% | +70.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 9.73% | +93.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 12.82% | +93.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 15.73% | +90.27% |
Сравнение комиссий PLTG и HDV
PLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и HDV
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs -24.67% for PLTG. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 2.91% for HDV.
PLTG is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор