Сравнение PLT с CWII
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности PLT и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 35.03%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | -16.63% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 35.03% | -42.16% |
Correlation
The correlation between PLT and CWII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLT c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и CWII
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -48.46% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -21.90% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -30.49% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 88.33% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 88.33% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 88.33% | -27.82% |
Сравнение комиссий PLT и CWII
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и CWII
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности CWII в 21.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and CWII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 21.06% for CWII.
They also come from different issuers: Defiance and REX Shares. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для PLT и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор