PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с KIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с KIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Salient Select Income Fund (KIFAX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. KIFAX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и KIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Salient Select Income Fund (KIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и KIFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
KIFAX
Salient Select Income Fund		-2.12%1.49%6.73%14.45%-15.79%14.98%-3.07%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у KIFAX с доходностью -2.12%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

KIFAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-4.24%
1 год
1.46%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Salient Select Income Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с FIQVXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX
Часто сравнивают с KIFAX:
KIFAX с RCTIXKIFAX с SMLPXKIFAX с BTPIXKIFAX с PPSIXKIFAX с FICVXKIFAX с LPXZXKIFAX с DPIIX

Сравнение комиссий PISHX и KIFAX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KIFAX в 1.53%.

KIFAX
Salient Select Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. KIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KIFAX
Ранг доходности на риск KIFAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIFAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIFAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c KIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Salient Select Income Fund (KIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXKIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.21

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.35

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.05

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.19

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

0.56

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. KIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа KIFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и KIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXKIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.21

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между PISHX и KIFAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и KIFAX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности KIFAX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIFAX
Salient Select Income Fund		7.74%7.48%6.88%6.50%4.62%4.72%4.62%5.04%6.00%9.13%6.40%12.33%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и KIFAX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки KIFAX в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и KIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXKIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-70.56%

+43.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-6.65%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-20.46%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.58%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.99%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.29%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и KIFAX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Salient Select Income Fund (KIFAX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXKIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

4.19%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

8.18%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

8.99%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

14.18%

-6.76%