Сравнение PHTYX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHTYX или PHTUX.
Основные характеристики
| PHTYX | PHTUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 24.95% | 26.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.12% | 6.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 12.34% |
| Макс. просадка | -30.61% | -31.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и PHTUX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и PHTUX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHTYX показывает доходность 15.46%, а PHTUX немного выше – 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и PHTUX
И PHTYX, и PHTUX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHTYX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и PHTUX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PHTUX в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 2.65% | 3.06% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% | 4.75% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 2.53% | 2.94% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и PHTUX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и PHTUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и PHTUX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) составляет 3.80%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.