PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с FIKGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.29%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-16.04%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		10.34%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 10.34%.

PGTYX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
36.29%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
21.55%

FIKGX

1 день
2.62%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.76%
1 год
91.64%
3 года*
40.19%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с VGT

Сравнение комиссий PGTYX и FIKGX

И PGTYX, и FIKGX имеют комиссию равную 0.62%.

PGTYX
Putnam Global Technology Fund
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

PGTYX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXFIKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.35

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.94

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

5.59

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

21.07

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.35

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Корреляция

Корреляция между PGTYX и FIKGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FIKGX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FIKGX в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.09%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		6.04%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FIKGX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-45.98%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.64%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-45.98%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.15%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.00%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FIKGX

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.23%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

12.34%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

25.74%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

40.24%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

38.14%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

38.39%

-14.48%