PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.73% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BFGIXPGOFX с FAMVXPGOFX с FMDGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий PGOFX и TGFRX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.59

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.93

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

7.48

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между PGOFX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и TGFRX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и TGFRX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-95.35%

+33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.01%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-95.35%

+55.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-95.35%

+55.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-92.38%

+85.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-31.67%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.24%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и TGFRX

Текущая волатильность для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) составляет 8.06%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

12.37%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

24.40%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

35.36%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

793.45%

-769.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

561.16%

-538.23%