PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с MYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 12.10% против 2.77% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BFGIXPGOFX с FAMVXPGOFX с FSMAX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX

Сравнение комиссий PGOFX и MYFRX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.63

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

8.48

-6.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.94

-1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

10.43

-8.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

34.81

-25.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа MYFRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.63

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

2.37

-2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.52

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.44

-1.02

Корреляция

Корреляция между PGOFX и MYFRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и MYFRX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и MYFRX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-10.08%

-52.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-0.41%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-1.52%

-38.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-10.08%

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.21%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-0.27%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.12%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и MYFRX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

0.21%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

1.04%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

1.54%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

1.59%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

1.83%

+21.10%