PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 19.68% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с FSMAXPGOFX с GLOSXPGOFX с MMGPXPGOFX с PMAIX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий PGOFX и LSHAX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.17

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.53

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.22

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

0.34

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.17

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между PGOFX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и LSHAX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и LSHAX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-69.03%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-37.04%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-45.79%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-50.78%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-14.39%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-21.93%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

24.26%

-21.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и LSHAX

Текущая волатильность для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) составляет 8.06%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.79%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

27.10%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

40.80%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

33.69%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

30.16%

-7.23%