Сравнение PGKZX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и STK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PGKZX PGIM Jennison Technology Fund	-7.21%	16.93%	43.15%	65.78%	-38.60%	15.27%	64.06%	33.96%	-8.52%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	7.23%	24.85%	17.74%	46.60%	-30.36%	48.63%	25.39%	52.73%	-18.86%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%.

PGKZX

1 день: 4.38%

1 месяц: -4.48%

С начала года: -7.21%

6 месяцев: -6.75%

1 год: 27.02%

3 года*: 28.69%

5 лет*: 12.92%

10 лет*: —

STK

1 день: 2.79%

1 месяц: -3.99%

С начала года: 7.23%

6 месяцев: 13.94%

1 год: 50.57%

3 года*: 23.77%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 19.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Technology Fund

Название символа

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с PGKZX:

PGKZX с FELAX PGKZX с FSMDX PGKZX с XLK PGKZX с FXAIX PGKZX с ALGRX PGKZX с FSELX PGKZX с ALTEX

Часто сравнивают с STK:

STK с ADX STK с GGN STK с XLK STK с QQQ STK с AVALX STK с BST STK с SPY

Сравнение комиссий PGKZX и STK

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

PGKZX

PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGKZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGKZX	STK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.97	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.70	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.38	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	3.73	-2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.12	13.76	-8.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGKZX	STK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.97	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.61	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.65	-0.01

Корреляция

Корреляция между PGKZX и STK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и STK

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности STK в 6.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGKZX PGIM Jennison Technology Fund	5.87%	5.45%	7.67%	0.00%	0.00%	9.73%	4.41%	0.04%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	6.96%	7.38%	16.02%	6.70%	12.62%	8.48%	6.79%	7.86%	14.88%	11.82%	9.87%	10.32%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и STK

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGKZX	STK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.47%	-41.74%	-6.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.55%	-13.59%	-2.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.47%	-36.27%	-12.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.90%	-4.93%	-7.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.59%	-7.47%	-4.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.39%	3.69%	+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и STK

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGKZX	STK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.65%	10.03%	-1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.00%	18.08%	-1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.99%	25.75%	+2.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.08%	24.85%	+3.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.46%	25.92%	+2.54%

Сравнение PGKZX с STK

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и STK

Сравнение доходности по годам PGKZX и STK

Доходность по периодам

PGKZX

STK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGKZX и STK

Доходность на риск

PGKZX vs. STK — Ранг доходности на риск

PGKZX

STK

Сравнение PGKZX c STK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGKZX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и STK

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и STK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и STK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)