Сравнение PCSFX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.80% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PLTNX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PLTNX
Сравнение PCSFX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.21 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.81 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.26 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.67 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.28 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.21 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.69 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PLTNX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PLTNX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PLTNX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -32.71% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -11.90% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.48% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -32.71% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.96% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.83% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.39% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.01% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.53% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 16.43% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 15.45% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 15.80% | -10.76% |