Сравнение PCI с BBCB
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCI is actively managed, while BBCB is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCI charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности PCI и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.48%.
PCI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCI и BBCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.25% | 2.96% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.48% | 2.45% |
Correlation
The correlation between PCI and BBCB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. BBCB — Ранг доходности на риск
PCI
BBCB
Сравнение PCI c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCI | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PCI и BBCB
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -22.48% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.67% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -6.66% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и BBCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.92% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 7.25% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 7.49% | -3.32% |
Сравнение комиссий PCI и BBCB
PCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и BBCB
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BBCB в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.18% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 4.60% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PCI and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for PCI.
BBCB has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 4.60% for PCI.
They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.09% for BBCB.
Подберите оптимальное распределение для PCI и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор