Сравнение PCGRX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.91% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и VVOIX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
PCGRX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
PCGRX
VVOIX
Сравнение PCGRX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.06 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.12 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.01 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и VVOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и VVOIX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и VVOIX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -61.77% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -15.06% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -24.01% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -51.52% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.74% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -11.99% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и VVOIX
Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.22% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 14.27% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 22.92% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.06% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 24.19% | -4.68% |