Сравнение PCGG с IBIC
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCGG is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
PCGG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -6.93% | 1.62% | 12.40% | 5.75% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PCGG and IBIC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between PCGG and IBIC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PCGG
IBIC
Сравнение PCGG c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.24 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 17.27 | -17.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 67.45 | -68.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 5.05 | -5.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 3.49 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и IBIC
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -0.90% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -0.26% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -0.13% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.10% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 0.07% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и IBIC
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.33% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 0.67% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 0.90% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 1.58% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 1.58% | +15.06% |
Сравнение комиссий PCGG и IBIC
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и IBIC
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (3.80%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -5.83% for PCGG. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for PCGG.
PCGG is categorized as Global Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор