Сравнение PCCE с PCSG
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while PCSG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for PCSG.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и PCSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCCE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -7.14%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCSG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и PCSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -7.39% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.08% |
Correlation
The correlation between PCCE and PCSG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. PCSG — Ранг доходности на риск
PCCE
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCCE c PCSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | PCSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и PCSG
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки PCSG в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и PCSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | PCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -13.61% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -13.41% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -4.29% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и PCSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | PCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 35.96% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 35.96% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 35.96% | -9.92% |
Сравнение комиссий PCCE и PCSG
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCSG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и PCSG
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как PCSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.46% | 2.29% | 1.95% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and PCSG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCSG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCSG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for PCSG.
PCCE is categorized as China Equities, while PCSG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.60% for PCSG.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и PCSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор