Сравнение PBPH с DVXV
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.89%/yr for DVXV.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBPH и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | -3.66% |
Correlation
The correlation between PBPH and DVXV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBPH c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и DVXV
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -14.36% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -6.92% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 21.75% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.75% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.75% | -4.55% |
Сравнение комиссий PBPH и DVXV
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVXV в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и DVXV
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and DVXV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for DVXV.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and WEBs. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.89% for DVXV.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор