PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXS с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXS с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXS (PIMCO Access Income Fund) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both funds - PAXS is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, PAXS returned 7.70% vs 12.34% for OMAH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAXS и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Access Income Fund (PAXS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXS показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

PAXS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-4.07%
1 год
7.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXS и OMAH

2026 (YTD)2025
PAXS
PIMCO Access Income Fund		-0.76%3.87%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between PAXS and OMAH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.20

The correlation between PAXS and OMAH shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Access Income Fund

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с PAXS:
PAXS с PDIPAXS с PFNPAXS с CDXPAXS с MMTPAXS с KIOPAXS с TYGPAXS с JEPI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

PAXS vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXS
Ранг доходности на риск PAXS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXS: 77
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXS c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXSOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.54

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.17

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

4.12

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

10.16

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXS vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXS и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXSOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PAXS и OMAH

Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXSOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-11.83%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-3.00%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.12%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-1.26%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.22%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXS и OMAH

PIMCO Access Income Fund (PAXS) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PAXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXSOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.99%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

5.50%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

8.06%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.20%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

13.20%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXS и OMAH

Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM2025202420232022
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%0.00%
PAXS
PIMCO Access Income Fund		12.41%11.72%11.76%12.54%13.30%

Часто задаваемые вопросы

PAXS and OMAH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAXS has higher volatility (3.48%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs OMAH's -11.83%.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXS и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор