Сравнение OXLCM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLCM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OXLCM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OXLCM и DGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OXLCM Oxford Lane Capital Corp. | 0.41% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.77% |
Доходность по периодам
OXLCM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLCM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
OXLCM
DGRO
Сравнение OXLCM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXLCM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.50 | 0.73 | +10.76 |
Корреляция
Корреляция между OXLCM и DGRO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLCM и DGRO
OXLCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLCM Oxford Lane Capital Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок OXLCM и DGRO
Максимальная просадка OXLCM за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OXLCM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -35.10% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.70% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.48% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLCM и DGRO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OXLCM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 14.47% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 13.84% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 16.63% | -8.41% |