Сравнение OSMAX с HRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и HRIOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	-4.14%	16.81%	-6.57%	12.33%	-31.19%	5.13%
HRIOX Hood River International Opportunity Fund	10.79%	43.32%	20.19%	30.74%	-25.86%	2.01%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.

OSMAX

1 день: 2.90%

1 месяц: -6.07%

С начала года: -4.14%

6 месяцев: -4.33%

1 год: 9.10%

3 года*: 2.98%

5 лет*: -1.39%

10 лет*: 5.74%

HRIOX

1 день: 4.34%

1 месяц: -9.90%

С начала года: 10.79%

6 месяцев: 17.35%

1 год: 77.60%

3 года*: 32.28%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco International Small-Mid Company Fund

Название символа

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с OSMAX:

OSMAX с QVGIX OSMAX с OPPAX OSMAX с HSCZ OSMAX с SPY OSMAX с SPMO OSMAX с QQQ OSMAX с AVDV

Часто сравнивают с HRIOX:

HRIOX с IWM HRIOX с GPIOX HRIOX с FNCMX HRIOX с IDMO HRIOX с IEGAX HRIOX с DFVQX HRIOX с DISMX

Сравнение комиссий OSMAX и HRIOX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

HRIOX

Hood River International Opportunity Fund

OSMAX

Invesco International Small-Mid Company Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSMAX	HRIOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	3.20	-2.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	3.83	-2.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.54	-0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	5.61	-5.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	22.51	-20.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSMAX	HRIOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	3.20	-2.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.73	-0.22

Корреляция

Корреляция между OSMAX и HRIOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и HRIOX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности HRIOX в 5.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	21.00%	20.13%	10.49%	2.36%	0.28%	10.00%	8.13%	0.37%	10.95%	2.95%	0.15%	0.07%
HRIOX Hood River International Opportunity Fund	5.31%	5.88%	0.16%	1.44%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и HRIOX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и HRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSMAX	HRIOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.32%	-38.76%	-39.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-13.78%	+1.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.11%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.39%	-10.04%	-12.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.07%	-12.71%	-6.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.43%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и HRIOX

Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 6.53%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSMAX	HRIOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	10.97%	-4.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	18.27%	-7.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.64%	24.67%	-9.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.94%	20.85%	-2.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.08%	20.85%	-3.77%

Сравнение OSMAX с HRIOX

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и HRIOX

Сравнение доходности по годам OSMAX и HRIOX

Доходность по периодам

OSMAX

HRIOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSMAX и HRIOX

Доходность на риск

OSMAX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

OSMAX

HRIOX

Сравнение OSMAX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSMAX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и HRIOX

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и HRIOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и HRIOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)