Сравнение OSCV с APRB
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
OSCV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 8.34% | -1.45% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between OSCV and APRB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. APRB — Ранг доходности на риск
OSCV
APRB
Сравнение OSCV c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.00 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и APRB
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -4.59% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.11% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -0.74% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 5.98% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 5.98% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 5.98% | +14.93% |
Сравнение комиссий OSCV и APRB
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и APRB
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.11% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and APRB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for APRB.
OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while APRB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор