Сравнение OPER с UESD.L
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 2.48%/yr for UESD.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OPER charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for UESD.L.
Доходность
Сравнение доходности OPER и UESD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OPER торгуется в USD, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 1.17%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
UESD.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPER и UESD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.55% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.31% |
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 1.17% | 12.96% | 3.65% | 9.99% | -9.31% | -0.72% | 18.84% |
Correlation
The correlation between OPER and UESD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. UESD.L — Ранг доходности на риск
OPER
UESD.L
Сравнение OPER c UESD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | UESD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +43.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.38 | 1.10 | +12.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.29 | 0.88 | +60.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.55 | 1.96 | +517.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45 | 0.55 | +14.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.47 | 0.29 | +11.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 0.63 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок OPER и UESD.L
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки UESD.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и UESD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -24.57% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -4.20% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -8.03% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -24.57% | +24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -5.16% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.88% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и UESD.L
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.10%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UESD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.70% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 4.92% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 6.68% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 8.64% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 8.75% | -7.52% |
Сравнение комиссий OPER и UESD.L
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UESD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и UESD.L
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности UESD.L в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.09% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 5.64% | 4.63% | 5.37% | 4.49% | 1.21% | 0.24% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and UESD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OPER.
They also come from different issuers: ClearShares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.09% for UESD.L.
Подберите оптимальное распределение для OPER и UESD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор