Сравнение OKLL с CALI
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index. OKLL is actively managed, while CALI is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.91%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 1.70% |
Correlation
The correlation between OKLL and CALI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. CALI — Ранг доходности на риск
OKLL
CALI
Сравнение OKLL c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 2.84 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и CALI
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -0.78% | -95.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | 0.00% | -94.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -0.08% | -60.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 0.76% | +204.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 1.11% | +204.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 1.11% | +204.22% |
Сравнение комиссий OKLL и CALI
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и CALI
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and CALI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while CALI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор