Сравнение OIOIX с PCSFX
OIOIX (AXS Income Opportunities Fund) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. OIOIX charges 1.34%/yr vs 0.00%/yr for PCSFX.
Доходность
Сравнение доходности OIOIX и PCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OIOIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам OIOIX и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIOIX AXS Income Opportunities Fund | 1.53% | -2.04% | 8.71% | 22.13% | -20.56% | 21.10% | -18.05% | 20.96% | -8.31% | 5.21% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 1.26% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Correlation
The correlation between OIOIX and PCSFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between OIOIX and PCSFX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIOIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
OIOIX
PCSFX
Сравнение OIOIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIOIX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок OIOIX и PCSFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIOIX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIOIX и PCSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIOIX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.05% | — |
Сравнение комиссий OIOIX и PCSFX
OIOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIOIX и PCSFX
Дивидендная доходность OIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PCSFX в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIOIX AXS Income Opportunities Fund | 4.87% | 3.98% | 5.23% | 7.08% | 7.77% | 5.98% | 6.96% | 6.51% | 8.10% | 5.63% | 7.43% | 6.92% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.68% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
OIOIX and PCSFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIOIX и PCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор