Сравнение OILY.TO с LBIT.TO
OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. OILY.TO is passively managed, while LBIT.TO is actively managed. Over the past year, OILY.TO returned 54.51% vs -49.32% for LBIT.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LBIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности OILY.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILY.TO показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -33.47%.
OILY.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILY.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 36.54% | 3.96% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.47% | -4.26% |
Correlation
The correlation between OILY.TO and LBIT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILY.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
OILY.TO
LBIT.TO
Сравнение OILY.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILY.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.84 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | -0.84 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | -1.41 | +16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILY.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.94 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | -0.57 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок OILY.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки LBIT.TO в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILY.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -58.79% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -58.79% | +47.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -58.79% | +56.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -24.37% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 35.10% | -31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILY.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) составляет 7.98%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILY.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 11.90% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 41.19% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 52.65% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 51.55% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 51.55% | -26.57% |
Сравнение комиссий OILY.TO и LBIT.TO
OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LBIT.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILY.TO и LBIT.TO
Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, тогда как LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.58% | 11.50% |
Часто задаваемые вопросы
OILY.TO and LBIT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.
OILY.TO is categorized as Energy Equities, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.75% for LBIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор