Сравнение OILGX с IVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IVIAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 13 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и IVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и IVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | -6.56% | 23.95% | 3.66% | 16.71% | -15.37% | 13.99% | 7.08% | 18.48% | -17.87% | 22.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IVIAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции IVIAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 6.36% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
IVIAX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и IVIAX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IVIAX в 1.04%.
Доходность на риск
OILGX vs. IVIAX — Ранг доходности на риск
OILGX
IVIAX
Сравнение OILGX c IVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | IVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.45 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.71 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | IVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и IVIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и IVIAX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности IVIAX в 12.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | 12.90% | 12.05% | 0.69% | 2.55% | 0.82% | 2.43% | 0.98% | 2.39% | 9.63% | 1.01% | 1.59% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и IVIAX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке IVIAX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и IVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | IVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -56.37% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -14.58% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -30.46% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -40.87% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -11.95% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -12.35% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.81% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и IVIAX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | IVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.06% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 12.77% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 18.75% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.98% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.28% | +4.72% |