Сравнение OILGX с ANFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и ANFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и ANFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -7.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | -5.56% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.45% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.49%
ANFFX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и ANFFX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.
Доходность на риск
OILGX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск
OILGX
ANFFX
Сравнение OILGX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | ANFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.51 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.16 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.30 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 9.72 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.51 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и ANFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и ANFFX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности ANFFX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.19% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 10.48% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и ANFFX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и ANFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -55.37% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -13.36% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -37.10% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -37.10% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -10.56% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -11.43% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.16% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и ANFFX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 7.04%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.51% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.55% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 20.86% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.21% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.99% | +3.00% |