PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGS.DE с EXH1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGS.DE с EXH1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE).

OIGS.DE и EXH1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и EXH1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		36.93%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно ниже, чем у EXH1.DE с доходностью 36.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIGS.DE имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции EXH1.DE немного отстают с 12.62%.

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

EXH1.DE

1 день
2.29%
1 месяц
13.43%
С начала года
36.93%
6 месяцев
45.55%
1 год
55.56%
3 года*
20.94%
5 лет*
20.73%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с VONGEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с SPYEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с ENGW.L

Сравнение комиссий OIGS.DE и EXH1.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

OIGS.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGS.DEEXH1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

2.72

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

3.07

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

7.53

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

34.73

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGS.DE vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH1.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGS.DEEXH1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.72

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.95

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и EXH1.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и EXH1.DE

OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.83%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и EXH1.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и EXH1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGS.DEEXH1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-55.76%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-14.63%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-20.96%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-55.76%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.71%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.85%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и EXH1.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGS.DEEXH1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.51%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.06%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

20.37%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.54%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

24.08%

-0.26%