PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEZVY с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OEZVY с GEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OEZVY (Verbund AG ADR) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. OEZVY operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, OEZVY returned -8.25% vs 93.19% for GEV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OEZVY и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verbund AG ADR (OEZVY) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEZVY показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.04%.

OEZVY

1 день
2.87%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-8.25%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
21.34%

GEV

1 день
-3.09%
1 месяц
-16.56%
С начала года
43.04%
6 месяцев
48.08%
1 год
93.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEZVY и GEV

2026 (YTD)20252024
OEZVY
Verbund AG ADR		-1.67%-7.13%15.10%
GEV
GE Vernova Inc.		43.04%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between OEZVY and GEV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OEZVY:

$23.87B

GEV:

$253.94B

EPS

OEZVY:

$0.78

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

OEZVY:

17.62

GEV:

27.36

Коэффициент PEG

OEZVY:

0.79

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

OEZVY:

3.14

GEV:

6.51

Коэффициент P/B

OEZVY:

2.28

GEV:

18.24

Общая выручка (12 мес.)

OEZVY:

$7.63B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

OEZVY:

$2.99B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

OEZVY:

$2.64B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verbund AG ADR

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

OEZVY vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEZVY
Ранг доходности на риск OEZVY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEZVY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEZVY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEZVY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEZVY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEZVY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEZVY c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verbund AG ADR (OEZVY) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEZVYGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.93

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.71

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.99

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

12.01

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEZVY vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEZVY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEZVY и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEZVYGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.93

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.78

-2.31

Просадки

Сравнение просадок OEZVY и GEV

Максимальная просадка OEZVY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEZVY и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEZVYGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-38.29%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-18.78%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-18.78%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-6.88%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

7.79%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OEZVY и GEV

Текущая волатильность для Verbund AG ADR (OEZVY) составляет 10.12%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что OEZVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEZVYGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

12.23%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.36%

36.61%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.45%

48.65%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

52.80%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.59%

52.80%

-6.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEZVY и GEV

Дивидендная доходность OEZVY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEZVY
Verbund AG ADR		5.23%4.15%5.39%4.39%1.34%0.77%0.56%0.56%0.77%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OEZVY и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verbund AG ADR и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.94B
9.34B
(OEZVY) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OEZVY и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verbund AG ADR и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.3%
19.1%
Активы портфеля
OEZVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verbund AG ADR сообщила о валовой прибыли в 801.30M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

OEZVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verbund AG ADR сообщила об операционной прибыли в 389.30M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

OEZVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verbund AG ADR сообщила о чистой прибыли в 269.80M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

OEZVY and GEV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (12.23%) compared to OEZVY (10.12%). In terms of maximum drawdown, OEZVY dropped -53.06% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEZVY и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор