- ISIN
- US92336Y1073
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.50B
- Enterprise Value
- $22.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.78
- Коэффициент P/E
- 15.31
- Коэффициент PEG
- 0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.99B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.64B
- Годовой диапазон
- $11.88 - $17.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OEZVY
Verbund AG ADR (OEZVY) снизился на 2.4% с начала года. По цене $14 за акцию OEZVY торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OEZVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $888.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Verbund AG ADR (OEZVY) показал доход в -2.41% с начала года и -4.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OEZVY составила 20.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.09%.
Verbund AG ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 20.26%
- Всё время*
- 19.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность OEZVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OEZVY закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 20 июл. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.71% | -2.30% | 8.74% | 2.17% | -3.31% | -17.10% | 15.29% | -2.41% | |||||
| 2025 | -6.81% | -2.76% | -2.14% | -0.20% | 12.04% | -1.59% | -0.32% | -6.15% | 2.97% | 4.06% | -3.77% | -1.34% | -7.13% |
| 2024 | -9.13% | -12.03% | 5.07% | 3.81% | 5.10% | 2.11% | 2.50% | 3.72% | 9.35% | -8.87% | -9.50% | 7.76% | -3.32% |
| 2023 | 4.85% | -4.26% | -4.88% | 4.57% | -4.99% | -2.21% | 5.59% | 0.00% | 14.18% | -0.66% | -0.56% | 1.23% | 11.85% |
| 2022 | -7.83% | 4.42% | -16.21% | 18.60% | -14.25% | 11.36% | 5.10% | -10.76% | -13.13% | -0.12% | 3.06% | -2.48% | -25.29% |
| 2021 | 3.99% | -14.38% | -6.57% | 17.80% | 13.31% | -2.92% | 2.26% | 5.79% | 5.27% | -0.99% | -2.67% | 12.75% | 33.37% |
Метрики бенчмарка
Verbund AG ADR has an annualized alpha of 34.05%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.13%) than losses (0.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.05%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 65.13%
- Участие в снижении
- 0.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OEZVY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verbund AG ADR (OEZVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEZVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.01 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.68 | -8.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Verbund AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.61 | $0.89 | $0.80 | $0.23 | $0.18 | $0.10 | $0.06 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.27% | 4.15% | 5.39% | 4.39% | 1.34% | 0.77% | 0.56% | 0.56% | 0.77% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Verbund AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Verbund AG ADR дивидендная доходность составляет 5.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Verbund AG ADR коэффициент выплат составляет 76.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Verbund AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Verbund AG ADR показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.
Текущая просадка Verbund AG ADR составляет 31.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.06%март 2020 г. | 6mo 14d | 6mo 29d | 1y 1moсент. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-41.90%февр. 2024 г. | 2y 1mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-29.05%март 2021 г. | 1mo 29d | 5mo 1d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-25.44%окт. 2018 г. | 25d | 5mo 7d | 6mo 2dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.80%дек. 2016 г. | 1mo 18d | 1mo 9d | 2mo 27dокт. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| OEZVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -56.78% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.02% | -9.10% | -17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -18.90% | -14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.43% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -33.92% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.24% | -2.19% | -29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -10.70% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 2.10% | +11.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verbund AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Verbund AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OEZVY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у OEZVY коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OEZVY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у OEZVY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OEZVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у OEZVY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OEZVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у OEZVY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OEZVY
Добавьте Verbund AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OEZVY