Сравнение OEPIX с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OEPIX и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEPIX и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 67.38% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: -20.13% против 10.63% соответственно.
OEPIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- -20.13%
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEPIX и AIFRX
OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
OEPIX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
OEPIX
AIFRX
Сравнение OEPIX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEPIX | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.43 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.06 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 16.01 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEPIX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.43 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.67 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.71 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между OEPIX и AIFRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEPIX и AIFRX
Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.52% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок OEPIX и AIFRX
Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEPIX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -38.38% | -60.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -8.66% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.50% | -22.75% | -42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.79% | -38.38% | -59.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | -3.40% | -94.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -5.50% | -66.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 1.83% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEPIX и AIFRX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEPIX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.59% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 7.34% | +25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 12.27% | +47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 13.98% | +43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 15.87% | +50.73% |