Сравнение AIFRX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции AIFRX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 10.63% против 19.36% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и STK
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
AIFRX vs. STK — Ранг доходности на риск
AIFRX
STK
Сравнение AIFRX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.97 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.70 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.73 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 13.76 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.97 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и STK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и STK
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и STK
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -41.74% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -13.59% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -36.27% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -41.74% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.93% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -7.47% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.69% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и STK
Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.03% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 18.08% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 25.75% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 24.85% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 25.92% | -10.05% |