Сравнение OEGYX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции OEGYX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.15% против 19.68% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и LSHAX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
OEGYX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
OEGYX
LSHAX
Сравнение OEGYX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.17 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.53 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.22 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 0.34 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.17 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и LSHAX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и LSHAX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -69.03% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -37.04% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -45.79% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -50.78% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -14.39% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -21.93% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 24.26% | -20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и LSHAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 10.11% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 9.79% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 27.10% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 40.80% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 33.69% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 30.16% | -8.27% |