Сравнение OAEM с EMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC).
OAEM и EMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OAEM и EMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAEM и EMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.43% | 8.99% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 1.57%.
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAEM и EMC
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EMC в 0.75%.
Доходность на риск
OAEM vs. EMC — Ранг доходности на риск
OAEM
EMC
Сравнение OAEM c EMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAEM | EMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.94 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.43 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.46 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 5.39 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAEM | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.94 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.50 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OAEM и EMC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и EMC
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EMC в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAEM и EMC
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и EMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAEM | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -18.38% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.89% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -9.81% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.21% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.76% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и EMC
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAEM | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 9.76% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.35% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 21.21% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.72% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.72% | +1.29% |