Сравнение NWXEX с NWHQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX).
NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и NWHQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWXEX и NWHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции NWXEX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 6.69% против 17.70% соответственно.
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWXEX и NWHQX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NWHQX в 0.92%.
Доходность на риск
NWXEX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск
NWXEX
NWHQX
Сравнение NWXEX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWXEX | NWHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 0.57 | +3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.59 | 0.98 | +4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.13 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 0.70 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.08 | 2.19 | +24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWXEX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 0.57 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.34 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.71 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.71 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между NWXEX и NWHQX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и NWHQX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности NWHQX в 13.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и NWHQX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и NWHQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWXEX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -42.61% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -21.34% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -42.61% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -42.61% | +19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -17.69% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -7.14% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 6.83% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и NWHQX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.51%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWXEX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 8.57% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 17.26% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 27.55% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 26.31% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 25.10% | -20.68% |