Сравнение NWISX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWISX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWISX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -1.41% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NWISX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NWISX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 6.93% против 0.91% соответственно.
NWISX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.93%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWISX и GBIAX
NWISX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
NWISX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
NWISX
GBIAX
Сравнение NWISX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWISX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.10 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.85 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWISX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NWISX и GBIAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWISX и GBIAX
Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.66% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NWISX и GBIAX
Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWISX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -20.26% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -2.73% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -19.07% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -20.26% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.78% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.02% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.99% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWISX и GBIAX
Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWISX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.54% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 2.62% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 4.36% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 5.98% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 4.94% | +6.95% |