Сравнение NWHVX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHVX и IMIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	-9.25%	-2.38%	9.89%	23.84%	-28.32%	25.03%	31.17%	29.96%	-2.97%	23.11%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	1.31%	-4.88%	18.11%	16.29%	-26.94%	29.42%	30.57%	42.36%	-4.98%	15.91%

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.76% соответственно.

NWHVX

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.74%

С начала года: -9.25%

6 месяцев: -12.74%

1 год: -9.82%

3 года*: 3.69%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: 8.39%

IMIDX

1 день: 4.25%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -5.75%

1 год: 6.85%

3 года*: 7.36%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 10.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Название символа

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWHVX:

NWHVX с MUIFX NWHVX с NWXVX NWHVX с MUIGX NWHVX с NADCX NWHVX с GMRAX NWHVX с NDMAX NWHVX с GBIAX

Часто сравнивают с IMIDX:

IMIDX с VLIFX IMIDX с OEGYX IMIDX с SPY IMIDX с FSPGX IMIDX с DGRO IMIDX с AGGU.L IMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий NWHVX и IMIDX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

NWHVX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

IMIDX

Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NWHVX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWHVX	IMIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.52	0.36	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	0.68	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.08	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	0.65	-1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	1.68	-3.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWHVX	IMIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.52	0.36	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.13	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.51	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.61	-0.19

Корреляция

Корреляция между NWHVX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и IMIDX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	8.77%	7.96%	11.93%	16.14%	36.45%	34.64%	6.16%	18.85%	38.53%	11.37%	8.97%	13.54%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	13.10%	13.27%	27.75%	6.27%	5.80%	12.29%	2.06%	10.80%	2.99%	0.04%	1.11%	0.80%

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и IMIDX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWHVX	IMIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.12%	-35.15%	-1.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.82%	-12.10%	-5.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.12%	-34.88%	-2.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.12%	-35.15%	-1.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.86%	-9.61%	-8.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.74%	-7.26%	-0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.21%	4.67%	+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и IMIDX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 5.44%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWHVX	IMIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.44%	8.22%	-2.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.19%	14.16%	-2.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	20.85%	-2.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	21.20%	-1.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.65%	20.98%	-1.33%

Сравнение NWHVX с IMIDX

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и IMIDX

Сравнение доходности по годам NWHVX и IMIDX

Доходность по периодам

NWHVX

IMIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWHVX и IMIDX

Доходность на риск

NWHVX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

NWHVX

IMIDX

Сравнение NWHVX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWHVX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и IMIDX

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и IMIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и IMIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)