Сравнение NWHVX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHVX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	-9.25%	-2.38%	9.89%	23.84%	-28.32%	25.03%	31.17%	3.15%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

NWHVX

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.74%

С начала года: -9.25%

6 месяцев: -12.74%

1 год: -9.82%

3 года*: 3.69%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: 8.39%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NWHVX:

NWHVX с MUIFX NWHVX с NWXVX NWHVX с MUIGX NWHVX с NADCX NWHVX с GMRAX NWHVX с NDMAX NWHVX с GBIAX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий NWHVX и FMDGX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

NWHVX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NWHVX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWHVX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.52	0.41	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	0.76	-1.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.10	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	0.63	-1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	1.97	-3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWHVX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.52	0.41	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.22	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.38	+0.04

Корреляция

Корреляция между NWHVX и FMDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и FMDGX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	8.77%	7.96%	11.93%	16.14%	36.45%	34.64%	6.16%	18.85%	38.53%	11.37%	8.97%	13.54%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и FMDGX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWHVX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.12%	-38.59%	+1.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.82%	-14.75%	-3.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.12%	-38.59%	+1.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.86%	-11.68%	-6.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.74%	-11.34%	+3.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.21%	4.70%	+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и FMDGX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWHVX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.44%	6.94%	-1.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.19%	13.16%	-1.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	23.17%	-4.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	22.41%	-2.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.65%	24.50%	-4.85%

Сравнение NWHVX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и FMDGX

Сравнение доходности по годам NWHVX и FMDGX

Доходность по периодам

NWHVX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWHVX и FMDGX

Доходность на риск

NWHVX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

NWHVX

FMDGX

Сравнение NWHVX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWHVX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)