Сравнение NWHQX с ALTEX

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 17.70% против 9.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NWHQX и ALTEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и ALTEX.

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.57%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.