Сравнение NWAUX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund	9.49%	-4.92%	27.90%	18.30%	-3.23%	22.65%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	17.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWAUX показывает доходность 9.49%, а MUHLX немного ниже – 9.11%.

NWAUX

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.80%

С начала года: 9.49%

6 месяцев: 7.91%

1 год: 4.79%

3 года*: 17.34%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: —

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с NWAUX:

NWAUX с DREVX NWAUX с GQEPX NWAUX с SPMO NWAUX с FOCPX NWAUX с SGOV NWAUX с JEPQ NWAUX с VOO

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий NWAUX и MUHLX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

NWAUX

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWAUX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	1.42	-1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	1.97	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.28	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	2.37	-1.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.53	8.57	-7.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWAUX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	1.42	-1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.82	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	0.51	+0.31

Корреляция

Корреляция между NWAUX и MUHLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и MUHLX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund	4.70%	4.35%	13.58%	0.40%	1.93%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и MUHLX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWAUX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.07%	-62.05%	+40.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.57%	-10.23%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.07%	-18.63%	-2.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.85%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.22%	-5.65%	-1.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-10.81%	+3.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.83%	2.83%	+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и MUHLX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWAUX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.74%	6.01%	-3.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.29%	12.06%	-4.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.55%	16.85%	-4.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.10%	14.77%	+1.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.04%	17.04%	-1.00%

Сравнение NWAUX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и MUHLX

Сравнение доходности по годам NWAUX и MUHLX

Доходность по периодам

NWAUX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWAUX и MUHLX

Доходность на риск

NWAUX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

NWAUX

MUHLX

Сравнение NWAUX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWAUX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)