Сравнение NVII с NVDG
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 29.35% vs 14.63% for NVDG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NVII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности NVII и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 66.24% |
Correlation
The correlation between NVII and NVDG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NVII and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVII
NVDG
Сравнение NVII c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.34 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 0.70 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и NVDG
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -66.19% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -42.72% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -26.28% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -23.33% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 21.01% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и NVDG
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 10.42%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 22.21% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 54.70% | -26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 70.83% | -34.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 89.97% | -54.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 89.97% | -54.45% |
Сравнение комиссий NVII и NVDG
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и NVDG
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NVII and NVDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (22.21%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 14.63% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 11.00% for NVDG.
NVII is categorized as Derivative Income, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.75% for NVDG.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор