Сравнение NURE с NWLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG).
NURE и NWLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и NWLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и NWLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 13.22% |
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.99% | 13.21% | 29.17% | 43.55% | -31.52% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
NWLG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и NWLG
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.
Доходность на риск
NURE vs. NWLG — Ранг доходности на риск
NURE
NWLG
Сравнение NURE c NWLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | NWLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.48 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.85 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.99 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | NWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.48 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NURE и NWLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NWLG
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как NWLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и NWLG
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NWLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | NWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -39.89% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -19.14% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -15.21% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.67% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.88% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NWLG
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | NWLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.03% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.91% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.93% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.73% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.73% | -0.84% |