Сравнение NURE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
NURE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или XLRE.
Корреляция
Корреляция между NURE и XLRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NURE и XLRE
Основные характеристики
NURE:
0.51
XLRE:
0.40
NURE:
0.79
XLRE:
0.64
NURE:
1.10
XLRE:
1.08
NURE:
0.32
XLRE:
0.25
NURE:
2.23
XLRE:
1.45
NURE:
3.68%
XLRE:
4.45%
NURE:
16.06%
XLRE:
16.28%
NURE:
-46.05%
XLRE:
-38.83%
NURE:
-15.68%
XLRE:
-13.58%
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 4.28%.
NURE
5.50%
-4.14%
3.84%
7.18%
4.02%
N/A
XLRE
4.28%
-6.79%
7.83%
5.15%
4.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и XLRE
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NURE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и XLRE
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XLRE в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 2.58% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.48% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.36% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и XLRE
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и XLRE
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.