Сравнение NURE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
NURE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или XLRE.
Корреляция
Корреляция между NURE и XLRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NURE и XLRE
Основные характеристики
NURE:
0.66
XLRE:
0.84
NURE:
1.00
XLRE:
1.22
NURE:
1.12
XLRE:
1.15
NURE:
0.41
XLRE:
0.54
NURE:
2.53
XLRE:
3.02
NURE:
4.17%
XLRE:
4.59%
NURE:
15.93%
XLRE:
16.51%
NURE:
-46.05%
XLRE:
-38.83%
NURE:
-14.86%
XLRE:
-10.14%
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.17%.
NURE
-0.12%
0.18%
1.17%
10.00%
3.91%
N/A
XLRE
3.17%
3.50%
4.19%
12.85%
4.59%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и XLRE
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NURE и XLRE
NURE
XLRE
Сравнение NURE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и XLRE
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLRE в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 3.51% | 3.51% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.96% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и XLRE
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и XLRE
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 5.12%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.